6月21日，浙江大学资本市场研究中心“紫金港资本”系列讲座第45期邀请到了Victory Capital陈铁先生为大家分享《运用量化思维提升股票研究与风控能力》。本次讲座由浙江大学资本市场研究中心与yl23411永利专业学位教育中心主办，浙江大学资本市场研究中心主任黄英教授主持，近80名师生齐聚报告厅，与陈铁先生共同探讨投资心得。
围绕量化思维，陈铁先生分析了美国基金管理行业特点、股票投资中的多因子量化模型、从量化视角看投资组合的风险管理以及如何在不确定的环境下投资。陈铁先生结合自身所在公司，从美国基金管理行业开始谈起，概述了美国基金行业的现状，并简要对比了中美两国基金投资行业的差异，同时对中国基金管理行业的发展前景进行了展望。此外，他还介绍了多因子量化模型在股票研究中的应用，详细解释了多因子模型如何帮助基本面研究以及如何运用多因子风险模型系统管理投资组合风险的策略。面对未来十年的全球不确定性，陈铁先生则提出应重视资产配置，并建议个人投资者通过分散风险、投资相关度低的资产来应对复杂环境。陈铁还特别指出利用smart beta，如高分红和低波动率因子来获取超额回报，这些策略在不确定的市场环境中显得尤为重要。
讲座中，陈铁先生凭借其在投资领域多年的实战经验，以及对全球新兴市场的深刻理解和敏锐洞察，为听众提供了在全球新兴市场中寻找机遇、管理风险的实用指南。在互动环节，同学们踊跃发言，陈铁先生针对如投资宽度越大，投资效率反而越低、美国牛市周期多长、主动型基金管理人如何寻求自己的价值和定位、非市场从业者如何选取投资标的、胜任基金经理岗位需要哪些特质等问题进行了详细解答。同学们纷纷表示此次讲座收获颇丰，对量化投资和资产配置有了更深的理解。讲座在大家热烈的掌声中圆满结束。
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编辑：黄欣煜
审核：黄英
